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杏悦2注册港股性价比凸显 高股息具有防御性 关注四个领域

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港股性价比凸显 高股息具有防御性 关注四个领域 


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方正证券周四(1月20日)发布年度海外策略研报,他们认为港股与内地PPI-CPI剪刀差的缩窄有利于中下游企业盈利修复,AH溢价处于高位凸显港股性价比,高股息特征具有一定的防御性。

研报在港股的板块配置上,建议关注互联网科技、新能源、消费复苏、先进制造这四个领域。

研报称,港股呈现结构化趋势,港股在2021年的部分利空影响已逐步落地或消散,港股已经进行了较为充分的整固,2022年大概率将出现反弹,是从“潜龙勿用(发展势头较好,但比较弱小)”步入“见龙在田(机会千万不可错过)”的阶段。

在趋势的结构上大概率也将是同A股类似,上半年好于下半年,港股明显的调整时点可能出现在2022年3-4月以及2022年下半年3季度。但港股的反弹幅度或许也将是有限度的,可能有结构性小牛市而非趋势性大牛市。

回顾2021年,2021年的港股因为内地的产业政策强化、部分房地产公司违约、新冠疫情以及上游通胀导致部分公司盈利趋弱、美国货币政策收紧预期不断增强、中美关系积极进展不及预期等原因表现不佳,杏悦2推荐通道中咨询科技业因反垄断等原因领跌。南向资金偏爱港股龙头股,外资仍为市场主体,南向资金莫轻言抢夺定价权。

基本面的展望上,2020年的低基数效应消失,2022年国内GDP增长将回归潜在增速;同理,全球经济复苏边际放缓,各地区复苏将不平衡。

在政策面的展望上,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,因而宏观政策侧重稳增长且政策发力适当靠前。产业政策基调将会延续,但与2021年也有差别,比如反垄断的监管强度已过加速期,步入常态化监管阶段,同时国家将大力发展数字经济。

至于流动性这一因素,方正认为我国货币政策以我为主,不但不会追随美国加息,反而会降息以稳增长,国内货币宽松环境理论上有利于南下资金增长。

但就海外流动性而言,美国2022年可能多次加息(至少加息三次)并开启缩表,对港股构成不利因素。


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